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1. 전자서식 시장 개요 및 성장률 (Feat, 마케팅팀 뇌피셜)

자 이제 국내 시장과 관련한 데이터를 어떻게 추론해야 할지 고민을 해보겠습니다. 짐작하셨듯이 슬프게도 전자서식 시장을 타겟으로 한 국내 시장에 대한 조사 자료는 없습니다. 단지 유일하게 관련하여 참조가 가능한 것은 매년 한국인터넷진흥원 (KISA)에서 발표하고 있는 전자문서산업 실태조사 자료(다행히 무료 배포입니다) 뿐입니다. 가장 최근 자료인 2023년 12월에 발표된 데이터를 살펴보면, 저희가 갈구하는 시장 규모 전망에 대한 내용은 빈약하고 현황을 조사한 내용답게 2022년 데이터에 대한 종합통계를 제공하고 있음을 알 수 있습니다.

위에서 설명드린대로, 전자문서와 전자서식은 범주가 다름에 따라 KISA 자료의 시장규모는 전자문서 생산, 관리, 유통을 포괄하는 산업별 시장규모 자료로 이해해야 하고 전자서식 솔루션 시장을 조망하는 자료로는 사용될 수 없습니다. 그렇다고 별도의 시장조사를 진행하는 것은 더욱 어렵구요 어떻게 국내 자료를 추산해야 할까요 ?

저의 시장 추정 방식을 설명 드리겠습니다.

1)일단 어느정도 수치가 정리된 글로벌 전자서식 시장조사기관들의 전세계 시장규모 수치를 기본으로 글로벌 시장규모 대비한 국내 GDP 규모를 대입합니다. (글로벌 시장 기준 1.9%)

2)이 수치에 현실성을 보강하기 위해 가중치 변수를 감안합니다. 이 경우에 저는 한국의 ICT산업 경쟁력 가중치(20%), 그리고 디지털 전환 속도 및 수용성에 대한 가중치(10%)를 감안했습니다. 

3)KISA자료에서 뽐은 산업군 분류된 연차별 CACR 비율을 적용하는 방식으로 국내 시장 규모 추정 데이터를 얻습니다. 

위 결과를 종합하면 최종적으로 2023년 국내 전자서식 시장규모는 2500억 수준으로 환산되며, 약 14%의 CAGR(연평균복합성장율 - Compound Annual Growth Rate)을 적용하면, 옆의 표와 같은 결과를 얻어낼 수 있었습니다.

위 시장규모를, KISA에서 발표한 산업군별 전자문서 시장규모의 비율을 적용한다면, 정확하다고 말하기엔 좀 그렇지만 나름 근사한 추론 근거를 가진 각 산업군별 국내 전자서식 시장규모 까지를 얻어낼 수 있습니다.

이러한 시장 추산 방법은 제가 사업계획서 자료나 국내 시장점유율 자료 등을 추산할 때 주로 사용하는 방법이며, 가끔씩은 엉뚱한 결과가 나오기도 하지만 제가 진행한 컨설팅 경험을 통해  몸에 익힌 추론 방식입니다. 물론 KISA처럼 전국 단위의 관련 회사 대상의 조사를 통해 수집된 공식 자료는 아니기에 내부 사업계획이나 언론사에 추정치라고 이야기 할 때에 궁여지책으로 쓰일 뿐입니다.

그리고 도대체 누가 이러한 제 일천한 노우하우를 사업계획 및 시장조사의 근거로 삼을까 싶습니다만, 혹시라도 본 뉴스레터를 구독하시는 기획자나 PM분들께서 사업계획서나 시스템 구축 계획서 작성시 막막하실 때 이러한 추산 방식도 있다는 것을 기억해서 작은 도움이라도 되길 바랍니다.